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全球VRF市場概況

時間:2018-08-16 09:29:23; 來源:JARN 作者:JARN

國際貨币基金組織在《世界經濟展望報告》表明,全球經濟進入上行周期,上行力度不斷加大,2017年全球經濟增長率達到3.6%。受全球經濟對需求的刺激,全球VRF市場繼續穩健增長,2017年全球多聯機市場按室外機計算已經達到170萬套,比上個年度增加13.5%,整個市場一直處于良好的成長勢頭,盡管這幾年在部分區域,局部地區的經濟和政治形勢有波動。

據JARN的估計,市場規模超過10萬台的國家有中國、日本、韓國。亞洲排名前三大市場--中國,日本和韓國市場的總和達到全球的75.6%。主要的市場和生産基地也都集中在這三個國家。

除了這三大超強市場之外,東南亞、印度、土耳其也都陸續進入快速增長的時期。美國可謂是步入增長的黎明階段。

改變美國局勢

美國的VRF市場規模隻有4萬台,作為全球最大的空調市場與其銷量似乎不相稱。這裡的原因并不複雜,主要是因為風管機和冷水機組的空調文化已經根深蒂固。所以開拓這個市場耗費的人力和物力成本遠遠地高于其他地區。

亞洲的VRF制造商正在加速投資美國市場。最近日系巨頭紛紛與美國本地廠家展開合作非常引人注目。建立體驗中心展示,進行空調新文化的傳播;将VRF生産基地建立于美國,紮根美國帶來一個供應鍊;收購本地的空調廠家,加速渠道的整合;與本地的巨頭展開全方位的合作,實現空調異文化的融合。自然而然地出現了幾個大的陣營。可以說美國市場正在變革前的黎明期,市場的變革往往是需要時間的。

超級巨人--中國

中國是最大的VRF市場,市場規模有105萬台,同比增長16.3%。中國市場約占全球市場的61.3%。中國中部、西部和北部地區仍然有巨大的開發潛力。許多當地的VRF制造廠甚至連一些冷水機組專業廠都已經開始在中國生産VRFs。

中國不僅僅是全球最大的市場和生産基地,也是信息中心和檢測中心。

從經濟規模和人口因素來看,作為最大市場和生産基地的地位毋容置疑。還在繼續成長中的大市場吸引了外資品牌的持續投資,日本企業繼續在中國擴張生産基地;另一方面中國本地品牌的崛起引人注目。産品信息和市場信息成為全球整個行業關注的中心。中國有關VRF的檢測和标準在越來越影響全球。

VRF在中國家裝市場創造了新的需求。VRF作為家用的高端機成為一種時尚。這種巨大的需要開始吞噬傳統的家用空調市場。

外系品牌也在将中國積累的經驗傳播到海外。同時,中國廠家開始加大VRF的出口,有的通過代理,有的是與海外巨頭合作。

其它市場

歐洲的市場規模已經達到16.24萬台,同比增幅8.2%,歐洲是一個成熟的市場。有兩個因素将推動着市場發展,一個是舊西歐國家的VRF市場已經到了更新換代的時期,尤其是意大利,西班牙和法國等南部市場比較活躍。另外一個因素則是歐洲中的新興國家,如土耳其則已經成為歐洲的最大市場。東歐地區的增幅也非常迅速。

工業化和城市化進程推動着VRF市場的發展,東南亞已經達到5.8萬台,比上個年度

增加10.8%。越南市場在東南亞地區中發展速度最快,是這個地區最充滿前景的市場。日韓企業投資加速。按照目前的成長速度,2020年,越南市場将達到5萬台以上。

印度市場規模達到3.8萬台,同比增幅11.8%,這是一個被業内非常看好的大市場。廉價産品對市場有很大的幹擾,市場操作還在當地不成熟。好在日系和韓系總算走完了最艱苦的曆程,市場開始向追求品質、健全成長的方向發展。

2017,中東的VRF市場是3.24萬台,比前一年增長了29.7%。UAE是中東最大的市場。中東地區由于受油價波動等因素的影響,增幅大大減低。

在拉美地區,全球的頂級企業基本上将眼光都投向墨西哥。墨西哥的經濟穩定,緊鄰美國。作為亞洲VRF廠家進入整個美洲的切入口,起着一個重要的戰略意義。巴西是拉美最大市場,但是受經濟衰退的影響,這些年來市場一直低迷,不過2017年市場略有小幅增長。

澳大利亞市場規模有1.56萬台,同比增長30%。相對其他市場來說,這個市場的利潤比較豐厚,客戶對品牌的要求較高。主要市場基本上被日本品牌獨占,其他品牌很難擠入這個市場。

韓國VRF市場規模有11.1萬台。從人口比例來看,韓國是一個相當大的VRF市場,主要市場份額幾乎完全由本地廠商獨占。不過,有些日本和中國廠商通過美國品牌和渠道開始進入韓國市場。

日本有13.48萬台,擁有世界最大的VRF更換新機市場。據估計,幾乎有一半的市場有更換新機的需求。盡管增幅很小,但是日本則為全球VRF的技術中心,領導全球最新空調技術的位置絲毫沒有改變。

VRFs 與 Mini-VRFs

VRF技術是在任何一個時間隻循環所需的最小量的制冷劑,并且能夠對空調區域進行單獨的氣候控制。一個基本的VRF系統包括一個采用VRF技術的單變頻壓縮機的室外機和多個室内機。變頻壓縮機在部分負載運行時提供高效的冷卻和加熱。在某些情況下,将多台壓縮機集成到一台室外機中,實現更大的組合容量。室内機的典型制冷量範圍為0.5至8.0噸。一台室外機可以連接60台以上的室内機。

有幾種方法可以區分mini-VRF和VRF系統。一些制造商根據室外機的結構來定義mini-VRF和VRF。具有帶水平排氣扇的室外機的系統稱為mini-VRF,具有帶立式排氣扇的室外機的系統稱為VRF。在結構上,具有水平排風扇的室外機正在變得更小;并且,具有垂直排風扇的室外機正在變得越來越大。

其他廠商根據系統的容量和應用來區分mini-VRF和VRF。通常,mini-VRF系統的容量低于12馬力,主要應用于住宅和輕商業應用,如公寓,小型辦公室和商店。VRF系統的容量高于12馬力,主要安裝在辦公樓和大型商場等商業應用中。

還有另一種稱為一拖多的系統,類似于mini-VRF系統。它們之間最大的區别在于一拖多系統具有多個冷卻回路。

發展曆史

經過30年的努力,日本制造商在無管式空調領域創造了新的VRF文化。VRF系統通過其獨立的房間控制而不是整個建築物冷卻和制冷系統提供的加熱,為空調市場帶來了改變遊戲規則的能源效益。

在國内市場推廣産品的同時,日本制造商早在20年前就開始開拓歐洲和東南亞市場,在這些地區建立工廠。在歐洲,由于是用于取代冷水機組的技術,VRF取得了巨大成功。

然後,VRF文化傳播到中國。随着中國經濟的快速發展,這裡建立了一個巨大的VRF市場。大金在上個世紀90年代成功地創造了革命性的迷你VRF産品,其他競争對手也跟随大金的腳步。mini-VRF已經成為中國城市中高收入消費者心中家用空調的替代品。由于中國房地産投資者的興趣,使得住宅使用的mini-VRF傳播到亞太地區乃至全世界。

擴展應用

VRF的發展已經擴大了應用範圍,甚至用于工業領域,涵蓋了住宅、輕商業和商業領域。

在中國,為高收入人群建造的高檔住宅越來越多,并且正在推動着住宅用mini-VRF的需求。

現在,mini-VRF技術在輕型商業應用中也被廣泛采用。憑借緊湊型室外機,mini-VRF在高密度城市地區的商店中越來越受歡迎,因為它們隻需要很小的安裝空間。

在商業領域,現在湧現出更多的大容量和模塊化的VRF系統。大型建築應用中現在越來越多地使用水冷VRF。以前使用冷水機組的項目現在可以采用VRF作為替代解決方案。VRF的應用限制已被克服,使其成為制冷機組的挑戰者。

mini-VRF的現代文化

随着城市化進程的加快,Mini-VRF在中國開始蓬勃發展。當下的中國人需要mini-VRF,因為通過單獨的房間控制實現了節能。現在中國人購買mini-VRF,因為它們已經成為一種時尚潮流。

mini-VRF的室外單元需要更少的空間。它們不會損害高層公寓的外觀,因此具有更大的商業價值。

除了高功能性,迷你VRF室内裝置現在具有優異的設計功能,适合于室内裝潢。與其他類型的空調相比,mini-VRF具有更多類型的室内機,如吸頂機、天花闆隐藏式、壁挂式和落地式。各種各樣的室内裝置能夠适應不同的建築規格并享有高度的客戶滿意度。

在VRF總銷售額中,mini-VRF的市場份額估計為53%,在中國已達到60%。在中國和澳大利亞等國家,mini-VRF的增長率遠遠高于商業VRF的增長率。在全球範圍内,估計mini-VRF的增長率高達20.1%,而商業VRF的增長率僅為6.7%。

随着中國對海外房地産的投資日益增加,住宅應用的迷你VRF正在向海外市場蔓延。然而,mini-VRF銷量的增加對整個VRF市場的銷售收入增長沒有多大貢獻。

銷售渠道

VRF的銷售渠道因國家而異。

在日本,總承包商主導VRF的銷售渠道。由于承包商控制整個建築項目,包括空調系統,并直接從客戶那裡接收訂單,VRF制造商不能直接與客戶進行依賴性銷售。

在中國,除了由制造商或其分銷商運營的傳統專賣店之外,住宅VRF甚至通過大型零售商銷售。商業VRF有三種主要銷售渠道,即通過傳統專賣店直接銷售,通過與房地産開發商合作實現直銷,以及通過分銷商進行間接銷售。

在美國,制造商通常與銷售代理商簽約銷售其VRF。代表代表制造商進行促銷活動。由于主要代表已經簽約制造商,亞洲制造商面臨的最大挑戰是如何在市場上建立銷售渠道。

在許多國家,開發商在設計階段為其高端公寓的VRF室外單元安裝空間。部分公寓出售給配備空調系統(如VRF和新鮮空氣處理設備)的消費者。對于VRF制造商而言,與開發商建立戰略合作以增加銷售額變得越來越重要。

跨行業競争與合作

随着市場擴張的步伐,越來越多的制造商,不僅空調和冷水機組制造商,而且加熱設備制造商也進入了VRF領域。

建築能源管理系統(BEMS)在實現更高建築能效方面變得尤為重要。商業建築中用于空調、照明、安全等的系統需要集中控制。為了解決這個市場趨勢,VRF制造商和控制器制造商正在合并他們的力量。

一些VRF制造商已經開始投資制造自己的壓縮機,以便掌握核心技術。這增加了壓縮機專業廠家的壓力,導緻用于VRF的壓縮機的供需關系發生變化。

圍繞着現在大市場的中國和未來大市場的美國,各種M&A仍然在繼續擴大。

技術改進

憑借強大的冷卻和加熱性能以及高耐用性,VRF可廣泛應用于各種氣候環境,如熱帶、寒冷和沙漠地區。

由于熱泵技術的發展,熱泵VRF的加熱性能大大提高。現在,許多熱泵VRF可确保室外溫度低至-20oC時具有良好的加熱性能。為了解決寒冷地區制熱能力不足的問題,幾家制造商最近開發出了可以連接到燃氣爐的混合式VRF。

熱回收VRF實現了更高水平的能源效率。包括壓縮機和熱交換器在内的VRF組件的創新,帶來了更高效率和更低環境影響的更緊湊型系統的開發。熱回收型mini-VRF的銷售也在增長。随着更嚴格的能源效率标準,澳大利亞市場正在關注熱回收VRF。

随着對改善室内空氣質量(IAQ)的需求不斷增加,在越來越多的情況下,安裝了帶有VRF的新鮮空氣處理系統來解決通風問題。采用全熱交換器的新鮮空氣處理系統可提供良好的室内空氣質量,而且能耗更低。

mini-VRF是側流風機方式,安裝非常方便自由,而且其容量也不斷地提高,這就使得這種産品的應用範圍還将不斷擴大。可以說促進城市空調出現革命性的變化。

部分廠家的VRF系統不斷地大型化,以顯示其可以開發更大系統的能力。但是,這似乎沒有獲得市場的認可,VRF的大容量化好像并不是一個技術趨勢。

部分VRF廠家開始投資自主制造壓縮機,以掌握核心技術。這給專業壓縮機廠增加了壓力,也造成壓縮機的供求關系發生了變化。

R32 mini-VRF的出現

VRF使用比制冷機更大量的制冷劑并在建築物内循環。在控制制冷劑替代方向的不明确情況下,制冷劑的選擇仍然是VRF的一個挑戰性問題。

作為候選低全球升溫潛能值(GWP)制冷劑,R32隻有R410A的GWP的三分之一,已經開始用于mini-VRF。在歐洲,盡管輕度易燃R32的充電量存在安全限制,但三菱電機展出了采用R32的混合式VRF原型機。大金在2018年3月在意大利舉辦的Mostra ConvegnoExpocomfort(MCE)博覽會上展出了R32 VRV原型機。


關鍵字:VRF
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